Dla biur rachunkowych i ich klientów

Cyfrowa automatyzacja obiegu dokumentów i danych finansowych

DocPilot.pl to platforma SaaS, która łączy KSeF, dokumenty i systemy finansowo-księgowe w jeden inteligentny proces. Faktura staje się zdarzeniem – Ty zyskujesz czas, kontrolę i przewagę.

Zobacz, jak to działa Umów prezentację
20–30% mniej czasuna obsługę klienta
Mniej błędówwiększa kompletność
Pełna kontrola kosztówi marży w projektach

Funkcje

Jeden inteligentny proces zamiast dziesięciu narzędzi

DocPilot spina pracę księgowego i przedsiębiorcy — od importu faktury, przez weryfikację AI, po audytowalną decyzję i kontrolę marży.

Automatyczny odczyt i klasyfikacja

OCR + AI zamienia faktury w uporządkowane dane — import z KSeF, e-maila i dokumentów spoza KSeF.

Wykrywanie braków i anomalii

System wskazuje braki, duplikaty i nietypowe zdarzenia, zanim trafią do księgowania.

Pytania do klienta i workflow

Automatyczne pytania i zadania o audytowalnym statusie: dokument → pytanie → odpowiedź → status.

Analityka i raporty

Koszty, przychody, odchylenia i terminowość w jednym miejscu — dla księgowego i klienta.

Projekty i marża

Kontrola kosztu jednostkowego i wpływu na marżę w czasie rzeczywistym — faktury jako składniki kosztu.

Bezpieczeństwo i zgodność (RODO)

Chmura, uprawnienia, szyfrowanie i pełna zgodność z przepisami — gotowość na KSeF.

Jak to działa

Faktura staje się zdarzeniem procesowym

Import, normalizacja, kontrola kompletności i decyzja — wszystko z audytowalnym statusem, AI human-in-the-loop i deterministycznymi regułami.

1

Import

KSeF, e-mail i faktury spoza KSeF trafiają do jednego repozytorium.

2

Weryfikacja AI

Klasyfikacja, wykrywanie braków, duplikatów i anomalii kosztowych.

3

Pytanie i decyzja

System generuje zadanie lub pytanie do klienta — księgowy decyduje.

4

Księgowanie i marża

Status zamknięty, koszt jednostkowy i marża aktualizowane na bieżąco.

Dla kogo

Dwie strony, jeden panel

DocPilot łączy biuro rachunkowe i jego klientów w jednym środowisku — rynek wtórny przez dwustronną dystrybucję.

Biura rachunkowe

Obsługujące MŚP, JDG i małe spółki — szczególnie klientów z zagranicznymi dostawcami.

  • Gotowe listy braków, podsumowania i alerty do weryfikacji
  • Eliminacja ręcznej kontroli kompletności przed księgowaniem
  • Gotowość na KSeF bez wymiany obecnego systemu FK

Przedsiębiorcy

Firmy produkcyjne i usługowe, które chcą realnej kontroli kosztu i marży.

  • Jeden panel: dokumenty, zadania, koszty, przychody, alerty
  • Moduł Projektów — koszt jednostkowy produktu/usługi
  • Wykrywanie zmian cen, braków i wpływu na marżę

Korzyści

Mierzalna przewaga od pierwszego miesiąca

Eliminacja najdroższej pracy operacyjnej przed księgowaniem — potwierdzona w badaniach z biurami rachunkowymi.

20–30%

krótszy czas obsługi klienta

100%

audytowalność decyzji i statusów

3

integracje KSeF / e-mail / systemy FK

RODO

chmura, szyfrowanie, uprawnienia

Zobacz DocPilot w działaniu

Umów bezpłatną prezentację i sprawdź, jak Twoje biuro może skrócić obsługę klienta o 20–30%.

Umów prezentację Napisz do nas